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本周数据：7月乘用车厂商批发201.7万辆，同比-6%

　　7月批零数据较好，新能源渗入率翻新高。证据乘联会数据，乘用车厂商批发销量201.7万辆，同比-6%，环比-10%，其中新能源批发75.5万辆，新能源渗入率37.4%；乘用车市集零卖销量173.4万辆，同比-5%，环比-8%，新能源车市集零卖64.7万辆，新能源渗入率37.3%。

三区分析：近10期前三区比为15:18:17，近5期前三区比为9:7:9，上期前区三区比为1:3:1，本期推荐三区比为1:3:1。

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　　需求向好，7月举座扣头与6月捏平，燃油车扣头有所减弱，新能源扣头小幅加大。证据thinkercar扣头数据，畛域7月下旬，行业举座扣头率为11.4%，环比上月末捏平。畛域7月下旬，燃油车扣头率为12.4%，环比上月末-0.2pct；新能源车扣头率为8.8%，环比+0.3pct。

本周不雅点：顺周期+高成长智能化奇点已至

　　汽车智能电动剧变，重塑产业规律，看好汽车行业黄金十年。本月核心组合【理思汽车-W、长安汽车、伯特利、拓普集团、新泉股份、旭升集团、双环传动、德赛西威、经纬恒润、继峰股份、比亚迪、春风能源】。

　　新能源渗入率翻新高，智能化奇点已来，嗜好智能化拐点进取、自主期间输出带来的产业链契机，同期要点眷注旯旮改善的新势力产业链。

　　特斯拉FSD拐点已现，城市NOA加速，智驾需求端质变。和此前硬件预埋、车企堆料不同，现时智能驾驶的变化在于城市智驾加速上车、花费者使用率提高带来的需求端质变。面前，北好意思特斯拉FSD拐点透露，证据特斯拉事迹会，3月使用率仅约为3.8%，4月快速提高至约11.2%，6月约为14%。证据新浪财经，8月2日，马斯克在推特上暗意，特斯拉面前正在开发“FSD东说念主工智能（AI）拼图上的终末一块拼图”——“车辆适度”，并预测特斯拉将在本年年底前完了都备自动驾驶。国内

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　　、小鹏、理思、蔚来等奴婢特斯拉罗致BEV+Transformer感知范式，硬件本钱下降+驾乘体验优化，驱动城区NOA加速落地。预测23H2，潜在催化包括华为和蔚小理城区NOA口碑反馈及购买意愿，L3要领等功令落地，以及特斯拉AIDAY等。咱们判断智能驾驶行业正逐渐迎来期间、功令、用户接纳度三重拐点，建议眷注智驾水平卓绝、城市NOA鼓吹加速的主机厂以及线控底盘、域适度器等细分赛说念。

　　乘用车：成长、周期共振，看好优质自主车企崛起。

　　1）基本面旯旮进取捏续可期：6、7月批零数据捏续超预期，同期政事局会议建议要提振汽车、电子产物、家居等大批花费，23H2在计策撑捏及长安深蓝S7、星河L7、小鹏G6、海豹DMi等优质供给驱动下，新能源渗入率有望加速提高；

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　　2）智能化加速，要点眷注T及各车企进展+L3要领出台：智能驾驶智商有望成为车企竞争的热切要素。销量端，理思、小鹏、蔚来、华为城市NOA加速落地有望促进智驾成为影响购车的热切要素，带来智驾车型购买率的提高，促进销量进取；估值端，特斯拉智驾软件付费方法在北好意思跑通，小鹏与大家息争收取期间劳动费，有望转换车企盈利方法，驱动估值核心进取。23H2潜在催化包括华为和蔚小理城区NOA口碑反馈及购买意愿，及L3要领等功令落地等。咱们看好智能化布局卓绝、且产物周期、品牌周期进取的优质自主车企，保举【理思汽车H、长安汽车、比亚迪、祥瑞汽车H、长城汽车】，受益方向【小鹏汽车H、蔚来-SW】。

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　　零部件：中期成长不断强化，看好新势力产业链+智能电动增量。电动智能重塑规律，优质自主零部件供应商一方面凭借性价比和快速反应智商取得更多配套契机，另一方面部分卡脖子期间借机完了0到1突破，冲突外资把持神色。同期全球化程度赫然加速，中国零部件崛起势弗成挡。短期看，智能化是下半年最强干线，智驾端23年将成城市NOA热切落地年份，域适度器、智驾传感器等智能驾驶零部件有望迎来加速渗入，同期，要点眷注蔚来和华为奇瑞产业链：23H2蔚来ES6、EC6换代等爬坡上量，重叠末端优惠助力，销量有望加速开荒；华为奇瑞新车型将于年底上市，特斯拉Model 3改款、Cybertruck等车型量产及新一代车型有望发包定点，增量可期，鉴定看好新势力产业链+智能电动增量，保举：

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　　1、新势力产业链：优选T链-【拓普集团、新泉股份、旭升集团、双环传动、爱柯迪】，受益方向【岱好意思股份】；蔚来产业链-【文灿股份、上声电子、继峰股份】；华为奇瑞产业链-【星宇股份】，受益方向【瑞鹄模具】；

　　2、智能化核心干线：优选最大受益的整车-【理思汽车】，受益方向【小鹏汽车】；智能驾驶-【伯特利、德赛西威、经纬恒润W】 +智能座舱-【上声电子、光峰科技、继峰股份】。

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　　重卡：至暗时期已过，新一轮景气周期脱手。证据第一商用车数据，2023年6月重卡市集约销售8.65万辆（开票口径，包含出口和新能源），环比+12%，同比+57%，净增多值约3.14万辆。物流重卡需求保管持重，工程重卡销量有望孝敬弹性；国六排放要领已逐渐参加落地实行阶段，各法子内资头部供应商有望受益排放升级，关系受益方向【潍柴能源、中国重汽、蓬勃科技、银轮股份】。

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　　摩托车：供给捏续驱动，优选中大排量龙头。据中国摩托车商会数据，2023年6月国内250cc+中大排量摩托车销售4.44万辆，同比-30.5%，环比-9.2%。2023年1-6月累计销售25.65万辆，同比+1.7%。供给端头部车企新车型、新品牌投放加速提供行业发展的核心驱能源，市集快速扩容，咱们掂量2023年行业增速30-40%，捏续保举中大排摩托车赛说念。参考国内汽车发展历史及外洋摩托车市集竞争神色，自主品牌有望成为中大排量摩托车需求崛起最大受益者，保举【春风能源、钱江摩托】，关系受益方向【隆鑫通用】。

本周行情：举座强于市集

9月22日，一微信显示名称“耿卫平局长”74“工作通知群”中发言“明天一回戴套。”群聊截图网上流传后引发热议。

　　本周进展强于市集，乘用车领涨。本周A股汽车板块高潮0.90%（说明市值加权平均，下同），在申万子行业中名顺序15位，进展强于沪深300（高潮0.52%）。细分板块中，乘用车诀别高潮2.57%、0.23%，客车、汽车劳动、货车、其他走运开荒诀别下落0.27%、0.48%、0.93%、1.42%。

风险请示：

　　汽车行业竞争加重美高梅是何超琼的吗，价钱战加重；原材料本钱波动超出预期；汽车行业末端需求不足预期；汽车出口销量不足预期。

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